Сценарий продолжения роста на российском рынке акций пока не отменен, но перенос «шортов» на завтра оправдан
Торги на отечественном рынке акций проходят в негативном ключе. Коррекция вниз фьючерсов на американские индексы и пары EUR/USD от локальных сопротивлений способствовала снижению котировок. Добавить негативных настроений смогла и статистика по промышленному производству в Германии, которое в декабре снизилось на 2,9%, в то время как изменений не ожидалось. В результате, индекс ММВБ протестировал отметку 1550 пунктов. Не воодушевили инвесторов неплохие итоги размещения греческих бондов: сохраняющаяся неопределенность в отношении предоставления нового транша помощи стране продолжает довлеть над мировыми фондовыми площадками.
Стоит отметить, что в целом движение фондовых площадок укладывается в рамки традиционного сценария при размещении значительного объема американских бондов. Сегодня в Штатах состоится первый день аукционов, в результате которого будет предложено $32 млрд трехлетних бондов. Проходящие аукционы в совокупности с близостью сопротивлений по основным американским индексам и отсутствие значимой статистики могут способствовать негативному завершению сессии в Штатах, поэтому агрессивные инвесторы могут рискнуть перенести короткие позиции.
В целом сценарий роста на отечественном рынке акций пока не отменен: целью по индексу ММВБ выступает район 1600 пунктов. При этом коррекционное снижение, позволившее бы рынку снять наблюдаемую перекупленность, не помешало бы. В случае закрепления индекса ММВБ ниже отметки 1550 пунктов, следующая поддержка располагается на уровне 1530 пунктов, в районе которого проходит 200-дневная скользящая средняя.
На фоне негативных внешних сигналов, а также вопросов с обратным выкупом акций, динамику хуже рынка демонстрируют акции ВТБ. Акции эмитента протестировали сегодня поддержку в виде 10-дневной скользящей, располагающейся в районе 7,1 коп. Ближайшей поддержкой является психологический уровень 7 коп., закрепление ниже которого откроет дорогу на незакрытый гэп от 26 января, что подразумевает снижение в район 6,76 коп. На мой взгляд, агрессивные инвесторы могут пока что удерживать спекулятивные «шорты» по бумагам.
Довольно слабо чувствуют себя и бумаги «Роснефти». Акции сегодня протестировали поддержку в районе 223,5 руб. Если данный уровень не устоит, то следующей целью для снижения выступит отметка 220 руб., вблизи которого проходит 200-дневная скользящая. От данного уровня я бы рекомендовала фиксировать прибыль по спекулятивным шортам.
Динамику лучше рынка демонстрируют бумаги ГМК «Норильский никель». Помимо новостей о крупной сделке в секторе (слияние Xstrata и Glencore) поддержку бумагам оказали и новости о том, что экспортная пошлина на никель в начале марта будет снижена на 40%. В результате бумаги эмитента вновь тестировали значимый уровень сопротивления 5900 руб. – уровень 38,2%-коррекции по Фибоначчи между сентябрьским максимумом и декабрьским минимумом прошлого года. Данная отметка уже не раз не поддавалась «быкам», поэтому часть прибыли по лонгам я бы рекомендовала зафиксировать. Закрепление выше данной отметки могло бы усилить покупки. В этом случае следующей целью станет психологическая отметка 6000 руб. и далее – район 6300 руб. Открывать спекулятивные лонги я рекомендую при закреплении выше 5900 руб. Ближайшей поддержкой является 5750 руб.
