Российские банки собираются размещать еврооблигации

Крупные российские банки вновь собрались на рынок внешних заимствований. О планах разместить в этом году еврооблигации рассказали топ-менеджеры МДМ-банка, Альфа-банка и банка "Зенит", сообщают "Ведомости".

Банкиров подталкивает к этому растущий внутренний спрос на долгосрочные кредиты. По словам председателя правления МДМ-банка Владимира Рашевского, сейчас вся российская банковская система испытывает дефицит длинных ресурсов для кредитования клиентов. И снижение процентных ставок на Западе сыграло на руку российским банкам.

Первым после кризиса 1998 года евробонды на 200 миллионов евро в этом году успешно разместил Газпромбанк, а теперь его примеру хотят последовать и другие. Как сообщил Рашевский, его банк надеется уже в июне-июле этого года разместить еврокоммерческие бумаги, а к концу года - еврооблигации. Общий объем заимствований составит $100 - 200 миллионов, конкретные сроки размещения и сумма будут зависеть от конъюнктуры рынка и от потребностей клиентов банка в кредитных ресурсах. "Для нас это новый качественный шаг на рынок", - говорит глава МДМ-банка. По его словам, первый выпуск евробондов поможет банку не только привлечь деньги, но и отработать технологию подобных сделок, а также даст имиджевый эффект.

Возможность выпуска еврооблигаций сейчас рассматривает и Альфа-банк. По словам Саймона Вайна, главы департамента бумаг с фиксированным доходом, при благоприятной конъюнктуре рынка выпуск может состояться уже в этом году. Вайн пока затруднился оценить его объемы, но сказал, что "теоретически хотелось бы выпустить на менее $150 миллионов, чтобы был ликвидный вторичный рынок". В этом случае бумаги будут привлекательны для институциональных инвесторов. Собирается выпускать еврооблигации и банк "Зенит". Начальник инвестиционного департамента банка Никита Ряузов сообщил о намерениях разместить во второй половине года еврооблигации, заключает газета.